Financial Planner

Finanzberaterin bzw. Finanzberater für Swiss Life Select

Als Financial Planner bist du das Herz von Swiss Life Select. Deine Mission: Dafür zu sorgen, dass Herr und Frau Österreicher ihre finanzielle Zukunft nicht auf die lange Bank schieben. Deine Tools: Ein anbieterübergreifendes Portfolio, intelligente Beratungssoftware, erstklassige Coachings, und vollumfassender Support durch die Zentrale in Wien. Wir geben unser Bestes, damit du dein Bestes für deine Karriere geben kannst!

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Financial Planning ist deine Zukunft, wenn du …

dein Leben nicht nach nine to five ausrichten willst.
selbst bestimmen möchtest, wohin die Karriereleiter führt.
in einer wachstumsorientierten Branche und etablierten Strukturen arbeiten möchtest.
Wert darauf legst, die Früchte deiner harten Arbeit selbst zu ernten.
selbstständig sein möchtest, aber ein starkes Haftungsdach schätzt.

Dein Job als Financial Planner

Als Finanzberaterin oder Finanzberater für Swiss Life Select bist du der Guide, der die Schneise durch den Tarifdschungel schlägt. Du redest nicht nur über die finanziellen Themen, die deine Kundinnen und Kunden bewegen, sondern du bietest ihnen auch eine Lösung an. Und zwar nicht irgendeine Lösung, sondern die Beste!

Mithilfe unseres Best-Select-Prinzips schubst du deine Kundinnen und Kunden behutsam auf den Pfad, auf dem sie ihre finanziellen Ziele erreichen, und schnürst ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket, das sie nachts ruhig schlafen und von einer selbstbestimmten Zukunft träumen lässt.

Lern unser Best-Select Prinzip kennen!

Ausbildung zum Financial Planner

Als Finanzberater oder Finanzberaterin bzw. Financial Planner für Swiss Life Select bist du selbstständig und meldest ein reglementiertes Gewerbe an. Für die Gewerbeanmeldung benötigst du einen Nachweis über deine Befähigung, den du entweder über die Befähigungsprüfung für Wertpapiervermittler oder über die Ausbildung zum gewerblichen Vermögensberater erbringen kannst. Die Prüfung zum Wertpapiervermittler ist die Grundvoraussetzung für deine selbstständige Tätigkeit bei Swiss Life Select.

Wir gehen den Weg mit dir gemeinsam

Bei Swiss Life Select wird #teamwork großgeschrieben – und das von Anfang an! Zur Prüfung musst du zwar selbst antreten, aber wir begleiten dich quasi bis vor die Tür und schmeißen mit Konfetti, wenn du nach bestandener Prüfung wieder rauskommst. Woher wir wissen, dass du bestehst? Weil wir dich optimal trainieren! In Vorbereitung auf deine Zertifizierung bieten wir dir

Vorbereitungsseminare in Zusammenarbeit mit „Die Bildungsstelle e.U.“,
individuelle Coachings mit unseren In-house Finanzexpertinnen und -experten,
Vorträge von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen in ganz Österreich, sowie
eine E-Learning-Plattform zur Wiederholung und Vertiefung der Seminarinhalte.

Darüber hinaus bereiten wir dich in einem 8-wöchigen Pre-Onboarding auf deine neue Rolle als selbstständige Finanzplanerin bzw. selbstständiger Finanzplaner vor und klären sämtliche Fragen rund um Selbstständigkeit, Formalia und Vergütung.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Die Ausbildung zum zertifizierten Finanzberater dauert so lange, wie du brauchst. Du stehst schon in den Startlöchern und kannst es nicht erwarten, endlich loszulegen? Hervorragend! Dann meldest du dich am besten direkt für einen der drei jährlichen Prüfungstermine an. Für die Vorbereitungskurse und das Selbststudium solltest du ca. zwei Monate Zeit einrechnen.

Wenn du es etwas langsamer angehen lassen willst, kannst du die Lernphase auf 24 Monate strecken und während dieser Zeit schon einmal Insider-Erfahrungen als Financial Trainee sammeln.

Im Nebenberuf starten

Sichere Festanstellung oder eigenes Gewerbe? Beides! Du musst deinen aktuellen Job nicht aufgeben, um die Ausbildung zum Financial Planner zu beginnen: Ab 2023 kannst du deine Karriere als Finanzberaterin oder Finanzberater bei Swiss Life Select auch nebenberuflich starten. Du profitierst von allen Vorteilen einer nebenberuflichen Selbstständigkeit und kannst selbst entscheiden, ob und wann du den Neben- zum Hauptberuf machst.

Als Financial Planner in Vollzeit stehen dir sämtliche Karrierewege offen: von der Spezialisierung auf einen der vier Bereiche KMU, Investment, Immobilien und Vorsorge über eine Karriere als Junior Manager bis hin zum Market Manager.

Digitale Finanzberatung bei Swiss Life Select

Unser digitaler Support für deinen Erfolg

Onboarding für Branchen-Insider

Du hast schon einen Gewerbeschein? Dann kannst du die Ausbildungsphase überspringen und startest direkt ins Onboarding. Dort lernst du unsere internen Abläufe und die digitalen Tools kennen, die unsere Prozesse vereinfachen und unsere Arbeit so effizient machen. Außerdem machen wir dich mit unserem Best-Select-Prinzip vertraut und verraten dir, wie wir unseren Kundinnen und Kunden zu einem längeren, selbstbestimmten Leben verhelfen.

Onboarding für Branchen-Insider

Unser digitaler Support für deinen Erfolg

Never stop qualifying! Weiterbildung

Du willst die beste Finanzplanerin bzw. der beste Finanzplaner in deiner Region sein? Wir helfen dir dabei! Die Prüfung zur Wertpapiervermittlerin bzw. zum Wertpapiervermittler ist nur die erste Qualifikationsstufe für deine Karriere bei Swiss Life Select. Hast du diese Hürde einmal genommen, sind deiner beruflichen Weiterentwicklung keine Grenzen gesetzt!

Wir unterstützen dich mit hausinternen Schulungsangeboten und hochentwickelten E-Learning-Tools bei der Vorbereitung auf die Prüfungen zur gewerblichen Vermögensberaterin bzw. zum gewerblichen Vermögensberater und zur Versicherungsmaklerin bzw. zum Versicherungsmakler. Außerdem bieten wir dir die Möglichkeit, den Universitätslehrgang Financial Services and Planning (Professional MBA) zu absolvieren.

Ausbildung zum Finanzberater bei Swiss Life Select

Als gewerbliche Vermögensberaterin oder gewerblicher Vermögensberater hast du außerdem die Möglichkeit, dich zum Junior Manager zu entwickeln und dein eigenes Team zu leiten. Wir unterstützen dich auf diesem Weg und bereiten dich im Zuge einer Coaching- und Management-Ausbildung optimal auf deine neue Position vor.

Von der Finanzplanung zum Spezialisten

Bei Swiss Life Select darfst du Mensch sein. Das bedeutet für uns, dass wir die notwendigen Strukturen schaffen, damit du nicht nur dein volles Potenzial entfalten, sondern auch jenen Karriereweg einschlagen kannst, der dir die größte berufliche Erfüllung bringt. Deshalb kannst du dich bei uns vom „einfachen“ Financial Planner zur Spezialistin bzw. zum Spezialisten entwickeln.

Wir vermitteln dir gezieltes Spezialwissen in den vier Bereichen KMU, Investment, Immobilien und Vorsorge und schnüren dir individuelle Weiterbildungspakete, die dich aus dem Mittelfeld in die Meisterklasse befördern. Als Spezialistin bzw. Spezialist betreust du Key Accounts (z.B. über Select INVESTMENT) und steigerst die Wertschöpfung unserer Dienste an unseren Kundinnen und Kunden – sowohl für Swiss Life Select als auch für dein eigenes Business!

Der Financial Planner auf einen Blick

reglementiertes Gewerbe
Ausbildung zur Finanzberaterin und zum Finanzberater
Prüfung zur Wertpapiervermittlerin und zum Wertpapiervermittler
Einstieg als Financial Trainee möglich
starkes Haftungsdach durch Swiss Life Select
Support durch modernste digitale Tools
freie Zeiteinteilung und 100 Prozent remote möglich

Christoph Obererlacher

CEO Swiss Life Select

"Unsere Expertinnen und Experten bieten Kundinnen und Kunden individuelle Lösungen in den Bereichen Finanzierung, Investment, Vorsorge und auch Immobilien aus über 100 Anbietern. Dadurch bringen wir den aus meiner Sicht unumgänglichen Aspekt der Transparenz in die Beratung. Ein Rundum-Service unserer 300 Expertinnen und Experten für ein selbstbestimmtes Leben unserer über 100.000 Kundinnen und Kunden ist für uns tagtäglich gelebte Praxis.“

Deine Karriere als Finanzberaterin bzw. Finanzberater für Swiss Life Select startet HIER. Klick mich.

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